Black Beauty

Der kleine Joe Evans (Mark Lester) erhält von seinem Vater (Eddie Golden) ein Fohlen als Geschenk. Joe gibt ihm den Namen Black Beauty. Als aber der unsympathische Gutsherr Sam Greener (Patrick Mower) die Pacht auf dem Hof erhöht, wird der gesamte Besitz der Evans, inklusive des edlen Hengstes, gepfändet. Schweren Herzens trennen sich Vater und Sohn von dem Tier und verlassen die Gegend. Als Greener den Hof beim Kartenspiel verliert, landet Black Beauty auf Umwegen zunächst im Zirkus Hackenschmidt. Marie (Uschi Glas), die Tochter des Direktors, kümmert sich liebevoll um das Tier, das von seinem Vorbesitzer gequält wurde. Doch schon bald gelangt der Hengst in den Besitz von Sir William, der ihn seiner Tochter Anne (Maria Rohm) zum Geschenk macht. Die wiederum gibt Black Beauty an ihren Geliebten Leutnant Gervaise (Peter Lee Lawrence) weiter, der sich aus Enttäuschung als Soldat freiwillig für einen Kriegseinsatz meldet. Als Liebesbeweis erhält er Black Beauty von Lady Anne, damit das Pferd ihn sicher zurückbringen soll. Aber Gervaise stirbt, und wieder landet das Tier bei einem skrupellosen Besitzer, der es lediglich als Arbeitspferd einspannt und zudem schlecht versorgt. Doch der Zufall will es, dass der mittlerweile erwachsene Joe Evans seinem alten Freund wieder begegnet.